CAF (banco de desarrollo de América Latina y el Caribe) realiza su primera emisión de bonos en 2024 por US$ 1.750 millones

CAF realiza su primera emisión de deuda en 2024, a través de un bono tamaño benchmark por US$ 1.750 millones con vencimiento en enero de 2029 y un cupón de 5%. Esta es la segunda emisión del banco con un monto récord de US$ 1.750 millones en los últimos tres meses.

El bono recibió indicaciones de interés por US$ 6.400 millones, lo cual representa una sobredemanda de 3.6 veces por más de 150 inversionistas, convirtiéndola en la más grande de CAF hasta la fecha, bajo los criterios anteriores. 

Dicho éxito se atribuye al amplio apoyo de los inversionistas y la calidad del crédito de CAF; lo que significó una gran demanda granular que se distribuyó de la siguiente manera: Bancos Centrales e Instituciones Oficiales con el 44%; Administradores de Fondos, Aseguradoras y Fondos de Pensión con un 30%; y Tesorerías de Bancos representando el 24%. 

“Una emisión muy exitosa en dólares para marcar el inicio de CAF en los mercados de capitales en 2024 consiguiendo el mayor apetito en órdenes en la historia del banco y un libro final de US$ 6.400 millones. La participación de más de 150 inversionistas es testimonio del fuerte interés del mercado por el crédito y el mandato de CAF, mejorar la calidad de vida de los latinoamericanos y caribeños, a través del crecimiento sostenible y la integración regional”, afirmó Gabriel Felpeto, vicepresidente de Finanzas de CAF.

Esta nueva emisión, también se destacó por su diversidad geográfica con el 60% de los fondos provenientes de Europa, Medio Oriente y África; 32% de América y 8% de Asia. Los bancos colocadores fueron Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities PLC y Nomura International PLC.

CAF registra el mejor nivel de calificación crediticia en su historia con las calificadoras Fitch -que afirmó la semana pasada su calificación en AA- con perspectiva estable-, S&P Global, Moody’s y JCR.  CAF lleva a cabo, desde hace más de tres décadas, una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento, a través de una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital, que lo han ubicado en una posición privilegiada internacionalmente. La multilateral promueve el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante una eficiente movilización de recursos para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores público y privado de los países accionistas.

Tu opinión enriquece este artículo:

American Airlines invierte US$ 1.000 millones que revolucionará el Aeropuerto Internacional de Miami (hasta el infinito y más allá)

(Por Taylor, con Maqueda, edición Maurizio) En una jugada que promete transformar el panorama de las aerolíneas y los viajes internacionales en Estados Unidos, American Airlines ha anunciado una inversión de USD $1,000 millones destinada a la ampliación de la terminal D del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA). 

(Lectura de valor, 4 minutos de lectura, material idea para compartir)

American Airlines le da otro vuelo a MIA (Miami Internacional Airport)

(Por Taylor, edición Maurizio) La aerolínea ha anunciado una inversión monumental de USD $1,000 millones para la ampliación de la terminal D en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), un proyecto previsto para iniciar en 2027 que promete transformar radicalmente la experiencia del viajero.

(Lectura de valor, 4 minutos de lectura, material idea para compartir)

Mundial 2026: Sheinbaum garantiza seguridad en Guadalajara y resto de sedes (lo que ningún medio te dice, aquí)

(Por Ortega, Maqueda, edición Maurizio) La Presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido con firmeza a las dudas sobre la capacidad de Guadalajara para albergar partidos de la Copa Mundial 2026. "No existe riesgo alguno", declaró este martes, asegurando que hay "todas las garantías" para que el torneo se desarrolle con normalidad y seguridad para los visitantes. ¿Pero eso es toda la verdad?

(Contenido de alto valor estratégico, 4 minutos, información ideal para compartir)

Netflix anuncia al mundo que se cae la compra de Warner (y quizás la operación de crossing media más importante de la historia de los medios)

(Redacción Miami) El comunicado oficial de Netflix: “Creemos que habríamos sido grandes administradores de las icónicas marcas de Warner Bros. y que nuestro acuerdo habría hecho crecer la industria del entretenimiento, al mismo tiempo que preservaría y crearía más empleos de producción en Estados Unidos”.

(Lectura de valor, 4 minutos de lectura, material idea para compartir)

El código del Ormuz, la apuesta detrás del barril de crudo a US$ 100

(Por Mauvecin, Maurizio y Taylor) Cuando los titulares gritan sobre el estrecho de Ormuz, la mayoría piensa en un mapa, barcos y un cuello de botella. Lo que solo el 0.5% de las mentes estratégicas procesa es que estamos ante el mayor juego de póquer geopolítico desde la Crisis de los Misiles de Cuba, pero con crudo, drones y algoritmos financieros como fichas. 

(Lectura de valor, 4 minutos de lectura, material idea para compartir)

El mundo analiza el “algoritmo Messi”: cómo Inter Miami convirtió un 0-2 en un éxito en todo sentido (el verdadero negocio es la remontada)

(Por Ortega - desde Orlando -, con Maurizio) En la MLS 2026, ganar un clásico no es solo sumar tres puntos: es dominar la conversación. Y eso fue exactamente lo que hizo Inter Miami en Orlando: pasó de un 0-2 en media hora a un 4-2 que reescribe el Clásico de Florida y, sobre todo, deja una señal estratégica para toda la liga

(Lectura de valor, 4 minutos de lectura, material idea para compartir)