CAF (banco de desarrollo de América Latina y el Caribe) realiza su primera emisión de bonos en 2024 por US$ 1.750 millones

CAF realiza su primera emisión de deuda en 2024, a través de un bono tamaño benchmark por US$ 1.750 millones con vencimiento en enero de 2029 y un cupón de 5%. Esta es la segunda emisión del banco con un monto récord de US$ 1.750 millones en los últimos tres meses.

El bono recibió indicaciones de interés por US$ 6.400 millones, lo cual representa una sobredemanda de 3.6 veces por más de 150 inversionistas, convirtiéndola en la más grande de CAF hasta la fecha, bajo los criterios anteriores. 

Dicho éxito se atribuye al amplio apoyo de los inversionistas y la calidad del crédito de CAF; lo que significó una gran demanda granular que se distribuyó de la siguiente manera: Bancos Centrales e Instituciones Oficiales con el 44%; Administradores de Fondos, Aseguradoras y Fondos de Pensión con un 30%; y Tesorerías de Bancos representando el 24%. 

“Una emisión muy exitosa en dólares para marcar el inicio de CAF en los mercados de capitales en 2024 consiguiendo el mayor apetito en órdenes en la historia del banco y un libro final de US$ 6.400 millones. La participación de más de 150 inversionistas es testimonio del fuerte interés del mercado por el crédito y el mandato de CAF, mejorar la calidad de vida de los latinoamericanos y caribeños, a través del crecimiento sostenible y la integración regional”, afirmó Gabriel Felpeto, vicepresidente de Finanzas de CAF.

Esta nueva emisión, también se destacó por su diversidad geográfica con el 60% de los fondos provenientes de Europa, Medio Oriente y África; 32% de América y 8% de Asia. Los bancos colocadores fueron Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities PLC y Nomura International PLC.

CAF registra el mejor nivel de calificación crediticia en su historia con las calificadoras Fitch -que afirmó la semana pasada su calificación en AA- con perspectiva estable-, S&P Global, Moody’s y JCR.  CAF lleva a cabo, desde hace más de tres décadas, una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento, a través de una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital, que lo han ubicado en una posición privilegiada internacionalmente. La multilateral promueve el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante una eficiente movilización de recursos para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores público y privado de los países accionistas.

Tu opinión enriquece este artículo:

Clearwater, Florida: el lugar preferido por celebridades, influencers y turistas vips

(Por Vera) Mucho más que un simple destino: es un ecosistema de bellezas naturales, playan inmesnas, oportunidades, tendencias, cultura cool y estrategias que están moldeando el futuro del turismo, los negocios y el bienestar en EE.UU., Latam y España, Clearwater proyecta ser en el boom para los turistas provenientes de Sud América

(Tiempo de lectura: 4 minutos)

Red Bull 2026: la escuela del Crossing Mkt, en la era de expansión de categorías y universos de marca (10 tips ágiles)

(Taylor- Maqueda-Otero-Maurizio)  2026 llega con una certeza estratégica: la expansión de categorías y universos de marca ya no es opcional, es la norma. En este contexto, Red Bull no es solo una bebida energética; es la escuela global de Crossing Marketing, aquella disciplina que cruza, mezcla y eleva marcas para generar valor real en ecosistemas tremendamente complejos.

(Tiempo de lectura estratégica y de alto valor: 4 minutos)

MrBeast & Starbucks: la colaboración que también es Product Placement (y que refuerza la era del Universo Temático)

(Maqueda-Maurizio) Lo que acaba de ocurrir entre Starbucks y MrBeast es algo muy profundo, más arqueológicamente moderno: la primera colonización orgánica de un universo narrativo ajeno por una marca de consumo masivo. No pusieron un logo en un programa. Se convirtieron en un elemento diegético de la mitología Beast.

(Tiempo de lectura estratégica y de alto valor: 4 minutos)

Estrategias de éxito para 2026: ¿sabes cuánto invierte Red Bull en crear universos temáticos y expandir sus categorías? (P-2)

(Taylor- Maqueda-Otero-Maurizio) Red Bull ha convertido lo que parecía ser una simple bebida en un ecosistema de innovación continua. En la era de la expansión de categorías y universos de marca, es la referencia de cómo convertir talento, contenidos, patrocinios y experiencias en un valor de marca sostenido y creciente. 

(Tiempo de lectura estratégica y de alto valor: 4 minutos)

Peanut Island, el bellísimo y secreto paraíso isleño de Florida que tienes que conocer

(Por Maqueda y Vera) Peanut Island es mucho más que una simple isla; es un refugio natural que invita a explorar, descubrir y disfrutar de la magia de la naturaleza en su estado más puro. Con sus aguas cristalinas, paisajes impresionantes y actividades emocionantes, este paraíso isleño en el Canal Intracostero es un destino que cautiva los sentidos y alimenta el alma de quienes lo visita

(Tiempo de lectura de alto valor: 3 minutos)

¿Sabías que Cabo Esmeralda (Florida) es una experiencia sensorial única?

(Por Vera) Imagina un lugar donde el azul turquesa del océano Atlántico se encuentra con exuberantes bosques tropicales, donde la serenidad y la majestuosidad se entrelazan en un solo lugar. Ese lugar es Cabo Esmeralda, una joya escondida en la costa de Florida que te dejará sin aliento. 

(Tiempo de lectura de alto valor: 3 minutos)

Histórico para todo el continente: el acuerdo UE-Mercosur redibuja el mapa comercial mundial

(Por Taylor y Mauvecin, colaboración e edición: Maurizio) En un movimiento que combina realpolitik económica con cálculo geopolítico de alto riesgo, la Unión Europea ha aprobado el acuerdo comercial más ambicioso de su historia con el Mercosur, tras 25 años, 12 rondas de negociación y múltiples resurrecciones políticas. 

(Tiempo de lectura estratégica y de alto valor: 4 minutos)

Más allá del récord 7-10, el despido de Mike McDaniel

(Por Ortega) (Una muestra más de que el deporte es liderazgo, desempeño e innovación constante) Stephen Ross no sólo despidió a un entrenador. Ejecutó una eutanasia administrativa sobre un proyecto que prometía revolución y entregó mediocridad consistente. 

(Tiempo de lectura estratégica y de alto valor: 4 minutos)