CAF (banco de desarrollo de América Latina y el Caribe) realiza su primera emisión de bonos en 2024 por US$ 1.750 millones

CAF realiza su primera emisión de deuda en 2024, a través de un bono tamaño benchmark por US$ 1.750 millones con vencimiento en enero de 2029 y un cupón de 5%. Esta es la segunda emisión del banco con un monto récord de US$ 1.750 millones en los últimos tres meses.

Image description

El bono recibió indicaciones de interés por US$ 6.400 millones, lo cual representa una sobredemanda de 3.6 veces por más de 150 inversionistas, convirtiéndola en la más grande de CAF hasta la fecha, bajo los criterios anteriores. 

Dicho éxito se atribuye al amplio apoyo de los inversionistas y la calidad del crédito de CAF; lo que significó una gran demanda granular que se distribuyó de la siguiente manera: Bancos Centrales e Instituciones Oficiales con el 44%; Administradores de Fondos, Aseguradoras y Fondos de Pensión con un 30%; y Tesorerías de Bancos representando el 24%. 

“Una emisión muy exitosa en dólares para marcar el inicio de CAF en los mercados de capitales en 2024 consiguiendo el mayor apetito en órdenes en la historia del banco y un libro final de US$ 6.400 millones. La participación de más de 150 inversionistas es testimonio del fuerte interés del mercado por el crédito y el mandato de CAF, mejorar la calidad de vida de los latinoamericanos y caribeños, a través del crecimiento sostenible y la integración regional”, afirmó Gabriel Felpeto, vicepresidente de Finanzas de CAF.

Esta nueva emisión, también se destacó por su diversidad geográfica con el 60% de los fondos provenientes de Europa, Medio Oriente y África; 32% de América y 8% de Asia. Los bancos colocadores fueron Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities PLC y Nomura International PLC.

CAF registra el mejor nivel de calificación crediticia en su historia con las calificadoras Fitch -que afirmó la semana pasada su calificación en AA- con perspectiva estable-, S&P Global, Moody’s y JCR.  CAF lleva a cabo, desde hace más de tres décadas, una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento, a través de una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital, que lo han ubicado en una posición privilegiada internacionalmente. La multilateral promueve el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante una eficiente movilización de recursos para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores público y privado de los países accionistas.

Tu opinión enriquece este artículo:

El Aeropuerto de Miami proyecta un récord de pasajeros para este año (eventos como la Copa América o el turismo de playas y gastronómico aumentan la tendencia de crecimiento turístico)

(Por Maqueda y Taylor) El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) se prepara para recibir entre 57 y 58 millones de pasajeros durante el año 2024, según las proyecciones presentadas por Ralph Cutié, director y presidente ejecutivo del Departamento de Aviación de Miami-Dade. Este hito marcaría un aumento significativo con respecto a los 52 millones de pasajeros registrados en 2023, consolidando a MIA como uno de los más importantes centro de conexión aérea, en USA y en el mundo.

Michelob Ultra (la cerveza y la Copa América 2024) utiliza el crossing con Suarez y Messi para hacer un comercial sobre la amistad

(Por Rodriguez Otero y Maurizio) El crossing es el arte de expandirse, relacionar, integrar y amplificar a la vez un mensaje, no solo de una manera sino de todas las maneras posibles. Esa es la nueva forma de hacer creatividad hoy y este guion lo cuenta muy bien en una historia donde el protagonista, no es el protagonista..La última campaña publicitaria de Michelob Ultra, protagonizada por el famoso futbolista Luis Suárez, demuestra cómo el uso efectivo de la neurociencia puede captar la atención del público y generar un impacto duradero en la mente de los espectadores.

Los mejores restaurantes para disfrutar este verano en Miami (desde comida mexicana hasta carnes a la parrilla)

(Por Maqueda y Maurizio) En la ciudad de Miami, la escena gastronómica brilla con destellos de creatividad y exquisitez. Se ha vuelto extremadamente competitiva y ofrece una enorme diversidad de lugares. Desde restaurantes frente al mar hasta bistros mediterráneos, la diversidad culinaria de la ciudad ofrece una experiencia para todos los gustos. En este artículo, nos sumergimos en los destinos de moda que cautivan a los comensales con su propuesta culinaria única y su ambiente inigualable.

Parque Estatal Bahía Honda tiene una de las mejores playas de Florida (para disfrutar este verano 2024)

(Por Marcelo Maurizio) En el corazón del esplendoroso trayecto que une Miami con Key West,a través de la emblemática carretera US1 Overseas Highway, se encuentra una parada imperdible para los viajeros ávidos de experiencias inigualables: el Parque Estatal Bahía Honda. Este tesoro natural, reconocido por albergar algunas de las playas más sobresalientes de Florida, cautiva a sus visitantes con su exuberante belleza caribeña y su ambiente sereno y paradisíaco.

Siesta Beach, ¿la mejor de USA?: la playa de Florida que es sensación este verano 2024

(Por Marcelo Maurizio) En el corazón de la hermosa Florida, se encuentra un tesoro natural que ha cautivado a viajeros de todo el mundo: Siesta Beach. Más que una simple playa, Siesta Beach es un destino único que combina la majestuosidad de sus arenas de cristal de cuarzo con emocionantes actividades acuáticas y una rica historia y cultura. Desde las profundidades de sus aguas turquesas hasta la serenidad de sus atardeceres dorados, Siesta Beach ofrece una experiencia inolvidable para todos los que la visitan. Esta playa ya ranquea este 2024 entre los tops de USA, pero esta Copa América parece que la ha posicionado junto a otras, que vamos a contarte, como las más elegida este verano 2024.

“Para todos”: Messi y un nuevo spot para Mastercard (la importancia del marketing de valor y crossing en las estrategias de las marcas líderes)

(Por Maqueda y Maurizio) En un escenario donde las marcas más fuertes del mundo continúan invirtiendo en spots publicitarios, sponsoring, activaciones y promociones (aunque se le diga street mkt ), incluso en un contexto cada vez más digitalizado, la diferencia de valor son los spot “mal llamados tradicionales”. En realidad esto es marketing de valor diferencial. La reciente campaña de Mastercard para la Conmebol Copa América 2024, protagonizada por el icónico futbolista Lionel Messi, resalta la relevancia del marketing físi digital, cross, de experiencia en la estrategia de las empresas.

 

La fiebre de los amistosos pre Copa América 2024: a prepararse para una acción futbolística de alto nivel (¿qué partidos se van a disputar a partir de hoy?)

(Por Ortega) En los días previos al tan esperado inicio de la Copa América 2024, el mundo del fútbol se encuentra inmerso en una emocionante serie de partidos amistosos que prometen deslumbrar a los aficionados con su calidad y pasión. Desde enfrentamientos clásicos hasta encuentros llenos de intensidad, los equipos de las federaciones de Concacaf y Conmebol se preparan para dar lo mejor de sí en la cancha. En esta nota exclusiva para InfoNegocios Miami, te presentamos una guía completa con todos los detalles sobre los próximos partidos a partir del 12 de junio de 2024, ¡no te lo pierdas!

Los tres principales temas discutidos en la cumbre del G7 en Borgo Egnazia, Italia (quizás, una de las más importantes de las últimas décadas)

(Por Taylor y Molina) Los líderes del Grupo de los Siete (G7) se han reunido en Borgo Egnazia, Apulia, Italia, para abordar temas críticos que afectan a Occidente y al mundo en general. Algunos de los principales temas que han sido discutidos durante la cumbre incluyen: como la competencia china, los alcances de la inteligencia artificial y los frentes de guerra en Ucrania y Gaza.

Una nueva mega obra arquitectónica de lujo se anuncia en la Ciudad del Sol: el desarrollo del Waldorf Astoria Hotel & Residences Miami (de 668 millones de dólares)

(Por InfoNegocios Miami) Los promotores del Waldorf Astoria Hotel & Residences Miami han cerrado un préstamo histórico para la construcción de 668 millones de dólares, otorgado por Bank OZK y Related Fund Management. Este hito representa el mayor préstamo jamás concedido para la construcción de una promoción de condominios residenciales en la historia de Florida.

Análisis completo del informe mundial de Kantar BrandZ 2024 sobre las 100 primeras marcas globales más valiosas (¿por qué generan tanto valor para el mercado?)

(Por Maurizio y Otero) En el mundo actual altamente competitivo y en constante evolución, el valor de una marca es un activo invaluable que puede impulsar el éxito y la rentabilidad de una empresa. Según el último informe de Kantar BrandZ que clasifica las 100 marcas más valiosas del mundo en 2024, Apple ha revalidado su posición como la marca más valiosa, superando la increíble marca de un billón de dólares en valor de mercado. Este hito histórico consolida a Apple como líder del pack, seguido de cerca por otros gigantes tecnológicos como Google, Microsoft y Amazon.